后来《汉书》这样写道“至穆王之孙懿王时，王室遂衰，戎狄交侵，

后来《汉书》这样写道：“至穆王之孙懿王时，王室遂衰，戎狄交侵，暴虐中国。”戎、狄的入侵，是西周历史上一个标志性的事件，意味着北方游牧民族的兴起，西周政权走向衰落。

周懿王在位二十五年后去世，可能是因为他儿子尚幼，也可能是他对自己任期内的业绩十分惭愧，他没把王位传给儿子，而是让给了叔叔姬辟方，即周孝王。

周孝王上台后，便摆出强硬姿态，命令申侯讨伐西戎。

不可过高估计周孝王的攘夷决心，说是讨伐西戎，其实他是想以申侯为中介，与西戎和解。为什么是申侯呢？申国乃是西周的封国，这个封国居民以戎人为主，故而又称为“申戎”，又称为“姜氏之戎”。

说到申国，就得提到一个人，商末名士叔齐。叔齐曾投奔西伯姬昌，后来周武王欲伐纣，叔齐认为“以臣弑君”，大逆不道，坚决反对。殷商被推翻后，他与哥哥伯夷两人耻食周粟，饿死于首阳山。后来叔齐的子孙西迁，到周穆王西征时，由于有功，受封于申，称为申侯。申国与楚国一样，虽然是周的封国，但由于当地居民多是蛮族，故而是个半蛮族国家，楚国与荆蛮、申国与西戎有千丝万缕的联系。申侯受命于周王，打着讨伐西戎的名义，实际上是谋求和解。周孝王五年，西戎向周王室献上良马。这表明申侯的工作是卓有成效的，西戎与周的战争暂时告一段落。

周孝王时代，尽管与西戎的战争暂停，西周也没有大的起色。在这段时间里，只有一件事值得一提，就是非子受封于秦。

非子与周穆王时代驭车好手造父同出一族，他们的共同先祖是蜚廉。造父是蜚廉的四世孙，非子是蜚廉的六世孙，从辈分上说，非子算是造父的侄孙。造父善于驾马车，非子则善于养马。当时非子在犬丘养马，西周政府由于受到戎狄的威胁，也搬迁到犬丘。马匹是国家重要的战略物资，特别是在战争期间，政府非常重视马匹的牧养。当时周孝王想找个养马能手管理牧场，有人就推荐说，非子这个人特别会养马。天子十分高兴，召见非子，派他去管理汧河、渭河之间的牧场。非子不负所望，在他的悉心管理下，牧场的马匹大量繁殖。考虑到非子为国家做出特别的贡献，周孝王封了一小块地给他，这块巴掌大的地就叫“秦”。数百年后秦国统一了中国。不过在周孝王时，秦国并不是一个诸侯国，只是西周的附庸国罢了。谁又能料想得到，毫不起眼的秦国，后来竟成为周王国的掘墓人呢？

周孝王死后，周懿王的儿子姬燮业已长大成人，大臣们与诸侯们便拥立他为天子，是为周夷王。别看他叫作天子，天子是要有实力的，若没有实力，诸侯们也瞧不上眼。以前诸侯觐见天子时，天子高高在上，诸侯毕恭毕敬地站在堂下。可是彼一时、此一时，经戎、狄多年骚扰后，周天子都逃到犬丘去了，谈何尊严呢？况且还是仗着虢、申等诸侯，才勉强过了几年安定的日子，周王室这种狼狈相，诸侯是看在眼里的。

那个时代，诸侯是很势利的，不像后世奉行“忠君”的传统，你天子有实力，我才臣服，没有实力，我自个称霸一方。前来朝觐的诸侯越来越少，天子只得放下架子，以前高高在上，现在不敢了。诸侯前来，天子得走下堂迎接，不敢妄自尊大。一百多年来朝觐天子的礼仪，到周夷王时已不复存在了。

没办法，谁叫天子有求于诸侯呢？

所有诸侯中，虢国最为卖力，虢公也成为周天子的左膀右臂，他自告奋勇，充当马前卒。周夷王七年，虢公率领六个师的兵力，讨伐太原之戎。太原之戎原本是周穆王西征时所抓获的戎人俘虏，因安置于太原，故称为太原之戎。犬戎兴起后，原本归顺周室的太原之戎乘机叛变，为害一方。虢公率王师征伐，一直打到俞泉，俘获一千匹马，但并未能重创敌人的有生力量。

王室衰微的恶果开始显现，犬戎兴起于西北，楚国则开始崛起于南方。楚国君主熊渠乃是一代名君，他也是建楚后的第六位君主，在他强有力的统治下，楚国开始腾飞。自从周穆王时代楚国受王命讨伐徐偃王后，其便在南方诸侯中成为一枝独秀。熊渠有过人的才干，在江汉一带深得民心，他看到周室衰弱，乘机而起，欲独霸南方。

熊渠兴师动众，攻打庸国，大肆扩张地盘。之后他又把兵锋对准扬粤，扬粤即扬越，在今天湖南长沙以北至湖北沔阳一带，一路挺进到鄂地（今湖北鄂城）。熊渠志不在小，他一口气将三个儿子封为王：长子熊康为句亶王，次子熊红为鄂王，少子熊执疵为越章王。显然他已经不把周天子放在眼里，你可以称王，老子也可以称王。自此，楚国雄踞江汉之地，周夷王虽然一肚子气，可是犬戎之患未平，他也无力在南方大打出手，只得忍气吞声。

连续几任周天子都无所作为，在风雨飘摇之中，周室迎来了新一位国王：周厉王。此人好勇斗狠，意志坚强，只是性情残暴，在政治上施行高压统治，终究成不了中兴之君。

南方楚国自立为王后，东方的淮夷也不再服从周室的约束。

周厉王三年，淮夷大举发兵，侵扰西周。厉王可不像父亲夷王那么好惹，他马上令虢公长父率军队东征淮夷。然而这次劳师远征并未能取得胜利，反而被淮夷打败，虢公灰溜溜地逃走了。几年后，周厉王亲自东征，以虢仲为大将，集六个师的兵力，浩浩荡荡杀向淮夷。周天子坐镇果然有效果，王师大破淮夷，总计征服大大小小淮夷国家或部落二十六个，大胜而归。是役的胜利，令周室的权威重振于东南，南方楚国熊渠亦不免震惊，担心周厉王在击破淮夷之后，下一个目标便是自己，于是自动收起王号，又自称诸侯，继续效忠王室。